크래프톤 IPO 최신 일정과 주관사 마지막 중복청약 준비 핵심 정리

크래프톤의 IPO가 가까워지면서 공모주 청약을 준비하는 움직임이 분주해지고 있습니다. 하반기 IPO 최대어로 불리는 크래프톤의 상장은 중복청약이 가능한 마지막 청약이기 때문에 더 많은 관심이 몰리고 있는 것으로 보입니다. 크래프톤의 IPO를 준비하면서 상장일정과 주관사, 공모가 등 알아두어야 하는 핵심들을 정리해보도록 하겠습니다.

 

이미지 = 크래프톤

크래프톤 IPO 일정

크래프톤의 청약 예정일은 7월 14~15일 이틀 동안 진행되며 상장일은 7월 22일로 결정 이후 한 차례 수정되어 8월 2일~3일간 청약이 진행되고 8월 10일 상장될 예정입니다. 크래프톤의 IPO 일정이 예상보다 빨리 진행되었는데, 중복청약 막차를 탈 수 있는 21일 이전에 증권신고서가 제출되었기 때문에 크래프톤은 중복청약이 가능한 마지막 IPO 최대어가 되는데 성공했습니다.

• 크래프톤 청약: 8월 2일(월) ~ 8월 3일(화)
• 크래프톤 상장: 8월 10일(화)

 

크래프톤 상장 증권사

크래프톤의 상장 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 NH투자증권, 크레디트스위스, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모건에서 진행하게 됩니다. 중복청약이 가능한 마지막 IPO에 적극적인 도전을 원하시는 분들이라면 위 주관사 증권계좌를 개설해두고 미리 준비하시는 것이 좋을 것 같습니다.

• 크래프톤 상장 증권계좌 준비: 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권

크래프톤 예상 공모가

현재 장외주식으로 585,000원에 거래되고 있는 크래프톤의 신주 발행가액 희망 밴드는 458,000원 ~ 557,000원으로 발표되었습니다. 공모주는 약 1,000만 주로 예상되고 있으며 공모금액만 5조 6,000억에 달할 것으로 보입니다. 크래프톤에서 시가총액 35조원을 기준으로 주당 평가액을 67만 7,539원으로 산정했고 할인율을 17~32% 적용해서 공모가 희망 밴드를 정한 것이지만, 앞서 상장했던 게임업체들의 PER이 일반적으로 35배 정도였던 것에 반해 이번 크래프톤의 PER은 45.2배로 계산되었습니다. 상당히 높은 수치의 기업 가치 대비 주가 수준이 책정된 것인데, 지난 5월 엄청난 관심을 모았던 SKIET의 공모가가 지나치게 높게 책정되어서 따상에 실패하고 시초가보다 대폭 하락하는 상장 행보를 보였던 것을 떠올려보면 최대 공모가 557,000원으로 예상되는 이번 크래프톤의 상장 역시 따상 등의 수익을 기대하기는 어려울 것으로 예상됩니다.

 

• 크래프톤 청약 예상 공모가: 400,000원 ~ 498,000원

 

* PER(Price Earning Ratio, 주가수익비율): 기업의 주가를 주당순이익으로 나누어서 계산하며, PER이 높으면 기업이 생산하는 주당순이익에 비해 주식 가격이 높다는 것을 의미하기에 기업의 주식이 고평가되어 있다고 판단하는 기준이 됩니다. 

크래프톤 장외 주식 이미지 = 매일경제

한편 크래프톤의 상장 기업 가치는 28조원 정도로 예상되고 있는데, 시가총액 순위 12위(약 30조원)에 올라 있는 포스코와 비슷한 수준입니다. 크래프톤의 스튜디오 중 하나인 펍지에서 개발하고 운영하고 있는 배틀그라운드는 현재까지 7천만장 이상이 판매되었으며 동시접속자가 3천만명이 넘는 수치를 보이고, 배틀그라운드 모바일은 2018년 출시된 이후로 빠른 속도로 흥행에 성공해서 전세계 누적 다운로드 수만 10억을 넘어섰습니다. 이렇게 배틀그라운드의 흥행 성공에 힘입어 작년 연결 기준 매출 1조 6,704억원, 영업이익 7,739억원, 당기순이익 5,563억원을 기록했고 전년 동기 대비 매출 53.6%, 영업이익 115.4%, 당기순이익 99.5%가 증가한 다른 곳에서는 쉽게 찾아보기 힘든 성장세를 기록했습니다. 게다가 크래프톤은 상장 이후에도 해외로 IP를 확장하며 가치를 제고시킬 가능성이 높은 기업이기 때문에 소위 공모주 따상 대박을 노리는 것 이외에도 중장기적 투자로 주식 상승이 기대되는 기업이기도 합니다.

크래프톤의 대표 게임 배틀그라운드 이미지 = 크래프톤

크래프톤 IPO 관련 또 다른 참고 포스팅

크래프톤 IPO를 준비하면서 정리해두었던 보다 더 자세한 참고 자료들은 아래의 포스팅을 확인해주세요.

2021.06.04 - [재테크/주식] - 크래프톤 상장을 앞두고 장외주식은 얼마인지 알아보자(feat. 크래프톤 임직원 110억 카이스트 기부)

크래프톤 상장을 앞두고 장외주식은 얼마인지 알아보자(feat. 크래프톤 임직원 110억 카이스트 기

2021.05.20 - [재테크/주식] - 크래프톤 IPO 준비, 크래프톤 vs 3N 매출액 영업이익 비교

크래프톤 IPO 준비, 크래프톤 vs 3N 매출액 영업이익 비교